En sensorisk film fra tusmørket mellem to verdener. I en landsby ved Mexicos sydkyst lever et lille samfund i et komplekst, spirituelt bånd til naturens dyr. En hypnotisk skildring af en animistisk forestillingsverden. Et menneske fødes med en spirituel tilkytning til et af naturens dyr - en ‘tono’ - i et livslangt bånd. Hvor en tono tidligere beskyttede sin menneskelige modpart, er de i stigende grad blevet en trussel på grund af menneskets destruktive indgriben i deres naturlige territorier. ‘Bruises’ er en hypnotisk og altomsluttende film fra den animistiske forestillingsverden i et lille samfund i Costa Chica på mexicanske sydlige østkyst, hvor instruktørparret Daniel Ulacia Balmaseda og Ginan Seidl møder fire mennesker og deres tonoer: En kvindelig fisker, en healer, en bonde og en 97-årig jordemoder, der strejfer rundt om natten i skikkelse af en jaguar. Naturen er truet, men dens immaterielle kræfter er uforandrede. Snarere end en rejse ind i tusmørket mellem to verdener er ‘Bruises’ en film, der er til stede i den virkelighed, der omgiver mennesker og dyr i det lille fællesskab. I et sensorisk, men klarsynet og koncentreret filmsprog aner vi konturerne af sammenhænge, der er større end os selv.