Dybt i den sydamerikanske jungle er det ikke kun grænsen mellem Argentina og Brasilien, som kan være svær at tegne. I tråd med kontinentets tradition for magisk realisme slører dette arthouse-bæst også grænsen mellem tro og overtro, drømme og virkelighed. Filmen følger den unge Emilia, som i jagt på sin forsvundne bror flytter ud til sin tantes småt besøgte vandrehjem. Her møder hun en smuk, ung kvinde, der tænder et ukendt begær i hende. Seksualiteten spirer, alt imens lokalbefolkningen jagter et mystisk bæst i den tætte tåge. En stemningsmættet debut, der sætter kvindeligt begær i centrum.