Egyptens mest elskede skuespiller, George Fahmy (Fares Fares), bliver presset til at medvirke i en film bestilt af de højeste myndigheder. Modvilligt accepterer han rollen og bliver kastet ind i magtens inderkreds. Som en natsværmer mod flammen indleder han en affære med den mystiske hustru til generalen, der fører tilsyn med filmen.